紐約2021年11月3日 /美通社/ -- Gainline Capital Partners（以下簡稱“Gainline”）旗下的投資組合公司Galaxy Universal, LLC（以下簡稱為“Galaxy”或“公司”）宣布，已同意從Sequential Brands Group, Inc.（以下簡稱“Sequential”）收購And1、Avia、Gaiam和SPRI品牌（以下統(tǒng)稱為“活躍品牌”），價格約為3.3億美元。此項交易需滿足或免除包括獲得法院批準在內(nèi)的慣例成交條件，預(yù)計將于2021年11月中旬完成。

這項交易延續(xù)了Galaxy的戰(zhàn)略，即將各個強大的品牌垂直整合到一個控制營銷、設(shè)計、銷售、采購和制造的管理運營部門。這一獨特的平臺將提高效率，為客戶提供最具價值的高品質(zhì)運動、工作和戶外產(chǎn)品。

Galaxy由首席執(zhí)行官Eddie Esses領(lǐng)導(dǎo)，他是鞋類和品牌管理行業(yè)的資深人士。“在這個不斷變化的市場中，我們處于有利的戰(zhàn)略地位，能夠滿足客戶不斷提升的期望。Galaxy能夠提供優(yōu)秀品牌、獨特設(shè)計和更高質(zhì)量，從而帶來卓越價值，”Esses表示。

Galaxy以其垂直平臺為基礎(chǔ)，正在繼續(xù)實現(xiàn)快速擴展。今年春季，公司完成了對Apex Global Brands的收購，其中包括Hi-Tec、Magnum和Tony Hawk。公司還與Justice和London Fog等眾多頂級品牌進行許可交易。

Gainline執(zhí)行合伙人Allan Weinstein表示：“這些品牌的豐富傳統(tǒng)與Esses先生及其團隊 的激情、經(jīng)驗和無與倫比的往績完美融合。隨著公司的發(fā)展和未來收購機會的出現(xiàn)，我們很高興能夠為該團隊提供支持并推進Galaxy的合作伙伴關(guān)系。”

KKR領(lǐng)導(dǎo)此次收購的債務(wù)融資，并將作為聯(lián)合投資者參與收購。KKR董事總經(jīng)理Lauren Krueger表示：“Galaxy的垂直整合戰(zhàn)略和在活躍產(chǎn)品領(lǐng)域的高度專業(yè)化使得公司能夠?qū)⑦@些優(yōu)秀品牌提升到新的高度。我們很高興能作為Galaxy和Gainline團隊的戰(zhàn)略合作伙伴，為這項交易提供資金，并對公司的未來進行投資。”

KKR正在通過某些私人信貸管理賬戶對Galaxy進行投資。

Houlihan Lokey Inc.擔(dān)任Galaxy Universal LLC的獨家財務(wù)顧問，Willkie Farr & Gallagher LLP擔(dān)任法律顧問。Credit Suisse Securities（美國）LLC擔(dān)任Gainline Capital Partners的獨家投資代理。Province擔(dān)任KKR的財務(wù)顧問，King & Spalding LLP擔(dān)任法律顧問。Stifel及其附屬公司Miller Buckfire擔(dān)任Sequential Brands Group的財務(wù)顧問，Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔(dān)任法律顧問。

關(guān)于Galaxy
Galaxy Universal LLC的總部位于紐約州紐約，是一家全球性的垂直整合營銷、設(shè)計、銷售、采購和制造公司，專注于體育、健康和保健、戶外和工作方面的商品類別。公司旗下品牌包括And1、Avia Cherokee、Gaiam、Hi-Tec、Interceptor、Magnum、SPRI和Tony Hawk等。除此之外，公司還是Justice和London Fog等品牌的許可持有方。憑借其全球分銷網(wǎng)絡(luò)，Galaxy在4萬多家商店銷售品牌運動鞋和工作鞋。

關(guān)于Gainline Capital Partners
Gainline Capital Partners是一家投資于美國中等市場盈利公司的私募股權(quán)公司。公司專注于成為與管理團隊合作的首家機構(gòu)投資機構(gòu)，以幫助他們實現(xiàn)愿景、推動可持續(xù)增長并創(chuàng)造長期價值。www.gainlinecapital.com

關(guān)于KKR
KKR是一家全球領(lǐng)先的投資公司，提供另類資產(chǎn)管理以及資本市場和保險解決方案。KKR旨在通過采用耐心且嚴格的投資方法、聘用世界一流的人才以及支持其投資組合公司和社區(qū)的增長來獲得有吸引力的投資回報。KKR為投資于私募股權(quán)、信貸和房地產(chǎn)的投資基金提供支持，并擁有管理對沖基金的戰(zhàn)略合作伙伴。KKR的保險子公司在The Global Atlantic Financial Group的管理下提供退休、人壽和再保險產(chǎn)品。KKR投資的參考信息可能包括其資助基金和保險子公司的活動。了解有關(guān)KKR & Co. Inc.（紐約證券交易所股票代碼：KKR）的更多信息，請訪問KKR網(wǎng)站www.kkr.com，也可訪問Twitter@KR_Co。